京源环保8月2日晚间发布公告称，江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕508号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“京源转债”，债券代码为“118016”。
本次拟发行可转债总额为人民币3.325亿元(含约3.32亿元)，发行数量33.25万手。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按票面价格发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2022年8月5日至2028年8月4日。本次发行的可转债票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1%、第四年2%、第五年2.5%、第六年3%。本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.93元/股。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构(主承销商)包销。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年8月5日(T日)，网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00。